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2020年4月港股投資月報 2020-03-31 By:香港研究部
2020-03-13 中國/香港投資日報 2020-03-13 By:中國/香港研究部
2020-03-12 中國/香港投資日報 2020-03-12 By:中國/香港研究部
2020-03-11 中國/香港投資日報 2020-03-11 By:中國/香港研究部
2020-03-10 中國/香港投資日報 2020-03-10 By:中國/香港研究部
2020-03-09 中國/香港投資日報 2020-03-09 By:中國/香港研究部
2020-03-06 中國/香港投資日報 2020-03-06 By:中國/香港研究部
2020-03-05 中國/香港投資日報 2020-03-05 By:中國/香港研究部
2020-03-04 中國/香港投資日報 2020-03-04 By:中國/香港研究部
2020-03-03 中國/香港投資日報 2020-03-03 By:中國/香港研究部


報告名稱 : 長城汽車(601633.SH/02333.HK) 
下載檔案 : 601633
大網摘要 : 盈利預期:公司憑藉較强的成本控制能力,在市場低迷的情况下取得了市占率的提升;此外,公司目前積極擴張産能,今年除了俄羅斯和重慶永川工廠建成投産,平湖、泰州、日照的生産和研發基地建設也在積極推進中,投産後公司的生産和研發能力有望再進一步;公司逆周期擴張産能,體現了對未來發展的信心。公司銷量增速較好,去年四季度業績基期較低,全年業績衰退幅度預計較三季報進一步收窄。我們預計公司2019、2020 年淨利潤分別爲47.4 億和53.5 億元,YOY 分別爲-8.9%和+12.8%;EPS 分別爲0.52 元和0.59 元,當前股價對應A 股2019、20 年P/E 為17.8 倍和15.8 倍,H 股對應P/E 為10.58 倍和9.38 倍,建議AH股“買入”。 
發表日期 : 2019-11-28 
研究員 : 中國/香港研究部 

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