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個股推薦
| 名稱 | 日期 | 出版者 |
| 報告名稱 ： | 蒙牛乳業 (2319.HK) | 下載檔案 ： | 群益香港-2319 | 大網摘要 ： | 我們認為此次事件的負面影響不及2008 年三聚氰胺嚴重，預計波及時間將延長至2012 年上半年。下調預期2012 年及2013 年每股收益分別至人民幣1.03 及1.28 元，對應現有股價為14.6倍及11.8 倍。雖然公司股價因該事件大幅下挫，短期內出現低位買入機會。但我們認為該事件仍存在風險升級的可能性，如對公司立案調查并給於高額處罰。同時消費者信任度的打擊將對公司未來長期利潤增長帶來瓶頸。我們給予17 倍PE 估值，12 個目標價格為21 港元。 | 發表日期 ： | 2011-12-30 | 研究員 ： | 香港研究部 |
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