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个股推荐
| 名称 | 日期 | 出版者 |
| 报告名称 ： | 海螺水泥(914.HK) | 下载档案 ： | 群益香港-914 | 大网摘要 ： | 海螺水泥交流纪要——一季度业绩靓丽，股价有上涨空间 结论与建议： 公司认为受益於国家坚决淘汰落後产能，2010 年、2011 年行业基本面持续好转。从企业微观层面来讲，公司2010 年产销量增长迅速，水泥吨毛利将呈现逐季走高的态势，盈利确定性较强。从估值角度来说，预计公司2010 年EPS2.91 元人民币(下同)，目前股价对应PE15.3 倍，估值过度反应了市场对於固定资产投资下降对於需求影响的担忧,公司股价继续下探概率较小。一季度公司水泥价格较往年坚挺，这将促成公司1 季度业绩较以往亮丽，短期内股价存在上涨机会，维持买入的投资建议。 | 发表日期 ： | 2010-03-10 | 研究员 ： | 香港研究部 |
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