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個股推薦
| 名稱 | 日期 | 出版者 |
| 報告名稱 ： | 廣汽集團(601238.SH/02238.HK) | 下載檔案 ： | 601238 | 大網摘要 ： | 廣汽集團2019 年8 月銷售汽車16.2 萬輛，YOY-6.8%，MOM+2.35%。本月 銷量同比增速較上月基本持平，廣豐田和廣本田繼續穩健增長。公司日系品牌在市場下行情況下逆勢增長，體現了優秀的產品競爭力；下半年廣汽乘用車主力車型換代，即將開啟新的產品週期，銷量和毛利率有望觸底回升。我們預計公司2019 和2020 年淨利潤分別為87.2 億元和99.4億元，YOY 分別為-20%和+13.9%；EPS 為0.85 元和0.97 元，目前A 股股價對應2019、2020 年P/E 分別為14.3 倍和12.6 倍，H 股股價對應P/E 為8.5 倍和7.5 倍，建議AH 股“買入”。 | 發表日期 ： | 2019-09-10 | 研究員 ： | 中國/香港研究部 |
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